Инвестиционный менеджер, аналитик, консультант

Ведение базы данных потенциальных и действующих клиентов. Активный маркетинг услуг компании клиентам (cold-calling, mailing).
Проведение встреч и презентаций услуг ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".Ежедневная информационная поддержка клиентов.Рекомендации по покупке, продаже и торговле акциями клиентам.Оформление документов для открытия брокерского счета клиентов-физических лиц.Составление отчетности.Консультирование клиентов по состоянию рынка акций, по практическим вопросам формирования портфеля ценных бумаг. Подготовка инвестиционных предложений для клиентов. Заключение договоров на брокерское обслуживание и доверительное управление активами клиентов, консультирование по условиям договоров и тарифам компании. Осуществление технической поддержки клиентов при работе с торговыми терминалами Z-Trade и Quik.Взаимодействие с различными подразделениями головного офиса компании при работе с клиентами. Сопровождение уже существующих клиентов и привлечение новых. Инвестиционный консалтинг.Проведение вводных ознакомительных и специализированных обучающих семинаров по биржевой торговле на фондовом рынке. Осуществление продаж финансовых продуктов компании.

Консультирование клиентов по состоянию рынка акций, по практическим вопросам формирования портфеля ценных бумаг. Подготовка инвестиционных предложений для клиентов. Совершение внебиржевых сделок на классическом рынке акций в РТС и RTS Board по поручениям клиентов (через партнеров - брокеров). Заключение договоров на брокерское обслуживание и доверительное управление активами клиентов, консультирование по условиям договоров и тарифам компании. Сопровождение уже существующих клиентов и привлечение новых. Юридический и инвестиционный консалтинг. Оценка ценных бумаг. Осуществление продаж финансовых продуктов компании. Покупка-продажа акций приватизированных предприятий II-III эшелонов на внебиржевом рынке.

Владение ПК [1С:Предприятие 8.0‚ MS Windows 2000/XP/7‚ Office 2003/XP/2007‚ Microsoft CRM 3.0‚ программа внутреннего учета операций с ценными бумагами 1С:РАРУС Бэк-офис‚ Информационно-торговые системы (биржевые терминалы): QUIK‚ CQG Trader‚ Z-Trade‚ программа технического анализа MetaStock] на уровне опытного пользователя. Знание оргтехники: устройства и работы копиров Canon‚ Sharp‚ факсов Panasonic‚ Sharp‚ принтеров струйных и лазерных Hewlett Packard‚ Canon‚ офисной мини-АТС Panasonic‚ Siemens‚ навыки работы на ККМ АМС-100. Навыки работы с информационными потоками и базами. Опыт работы с информационными системами РБК Quote‚ AK&M-List (Российский фондовый рынок)‚ информационными терминалами REUTERS Xstra 3000‚ Bloomberg Professional‚ CNBC‚ с справочно-правовыми системами «Гарант»‚ «Консультант-Плюс». Хорошее знание конъюнктуры российского и особенностей башкирского фондовых рынков. Уверенное знание акционерного права и государственного регулирования выпусков и обращения ценных бумаг. Навыки договорной работы. Имеется многолетний опыт работы на рынке инвестиционных и финансовых услуг с клиентами – юридическими и физическими лицами.

Специалист организаций с правом осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по доверительному управлению на рынке ценных бумаг.
Квалификационный cертификат ФКЦБ РФ от 12.10.1998 [бессрочный]